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Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéMACOCCO SA
Investisseurs / AcquéreursCEVINO GLASS
Date de la transactionJanvier 2025
MACOCCO SA
A propos de la société
Le groupe Macocco est un groupe familial fondé en 1956 à Paris. Initialement société de pose de vitrages, Macocco s’est ensuite implanté à Bagnolet où son activité s’est progressivement tournée vers la transformation du verre plat.
Le groupe est spécialisée dans le vitrage isolant, les verres feuilletés et trempés, la découpe, le façonnage et la sérigraphie à destination des artisans, miroitiers, chantiers du bâtiment, de l’industrie ainsi que des particuliers.
A partir de produits bruts fournis par les leaders sur le marché, Macocco fabrique de nombreux types de vitrages allant de la transformation simple aux traitements les plus sophistiqués. Le groupe Macocco a d’ailleurs développé une gamme complète de marques afin d’assurer de la façon la plus efficace la commercialisation de son savoir-faire.
A propos de la transaction
Impulse CF a accompagné Macocco SA dans la cession de sa filiale Macocco Ouest à Cevino Glass. Cette acquisition stratégique permet à CEVINO GLASS de se développer géographiquement dans l'ouest de la France.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéOpen Pricer
Date de la transactionOctobre 2024
Open Pricer
A propos de la société
Créée en 2000, Open Pricer est une société française spécalisée dans l'optimisation des prix. Elle propose des services de conseil – Pricing Intelligence – et une suite de modules logiciels – Pricing Technology – destinés aux entreprises de services (transport et logistique, services financiers, publicité numérique, télécommunications, voyage) Open Pricer permet aux entreprises de maximiser leur Pricing Power, c'est à dire leur capacité à gérer efficacement les prix pour atteindre une croissance rentable. L'effet typique obtenu représente 2 à 3% de marge nette supplémentaire. La technologie Customer Centric Revenue Management développée et brevetée par Open Pricer est unique sur le marché. Elle est idéale pour une entreprise qui entretient des relations durables avec ses clients, pour lesquels elle permet d'optimiser les offres de prix aux différentes étapes du cycle de vie de la relation : acquisition, augmentation tarifaire, développement et rétention.
A propos de la transaction
Impulse accompagne Open Pricer dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adéquats, du suivi des indicateurs de performance, la consolidation des filiales, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéHomelior
Date de la transactiondepuis 2024
Homelior
A propos de la société
Depuis 2017, Homelior (anciennement Groupe Energie Solidaire) accompagne les travaux de rénovation énergétique de plus de 60 000 chantiers.
En tant que mandataire-installateur, nous intervenons à la fois en tant que donneur d’ordre des travaux, mais aussi en tant qu’expert des aides liées à ces opérations.
A propos de la transaction
Impulse accompagne Homelior dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adéquats, du suivi des indicateurs de performance, la consolidation des filiales, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéMACOCCO SA
Investisseurs / AcquéreursSAMV (Société ariégeoise de miroiterie et vitrerie)
Date de la transactionJuillet 2024
MACOCCO SA
A propos de la société
Le groupe Macocco est un groupe familial fondé en 1956 à Paris. Initialement société de pose de vitrages, Macocco s’est ensuite implanté à Bagnolet où son activité s’est progressivement tournée vers la transformation du verre plat.
Le groupe est spécialisée dans le vitrage isolant, les verres feuilletés et trempés, la découpe, le façonnage et la sérigraphie à destination des artisans, miroitiers, chantiers du bâtiment, de l’industrie ainsi que des particuliers.
A partir de produits bruts fournis par les leaders sur le marché, Macocco fabrique de nombreux types de vitrages allant de la transformation simple aux traitements les plus sophistiqués. Le groupe Macocco a d’ailleurs développé une gamme complète de marques afin d’assurer de la façon la plus efficace la commercialisation de son savoir-faire.
A propos de la transaction
Impulse CF a accompagné Macocco SA dans la cession de sa filiale Macocco Midi à SAMV (Société ariégeoise de miroiterie et vitrerie). Cette acquisition permet à SAMV de se développer géographiquement dans la région toulousaine et perpignanaise.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéANDRE
Date de la transaction2024
André
A propos de la société
Le Groupe André est un acteur majeur du marché de la chaussure en France, proposant une large gamme de produits de qualité pour hommes, femmes et enfants. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur, le groupe est reconnu pour son savoir-faire, son engagement envers l'innovation et sa passion pour la chaussure.
A propos de la transaction
Après avoir accompagné les repreneurs de la société André en mai 2023, Impulse les accompagne dans la mise en place de la gestion DAF - avec un processus de gestion opérationnelle et un accompagnement sur la mise en place d'un nouvel ERP. En parallèle, Impulse accompagne les managers d'André avec la mise en place d'un BP et de suivi de forecast pour assurer la vision long terme de l'entreprise.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéMyVitalSkin / Biotulin
Investisseurs / AcquéreursLorience
Date de la transactionAvril 2024
Lorience
A propos de la société
La mission de Lorience est de créer l’univers parfum d’une marque, à travers des contrats de licences.

Créée en 2004, en tant qu’architecte d’univers parfumés, Lorience possède un savoir-faire et une expertise spécifique en construction de marque. Fort de plus de 18 années d’expérience, elle dispose en interne d’équipes de création et design, sourcing et production, marketing et commercialisation, lui permettant de maîtriser l’ensemble du cycle.
A propos de la transaction
Avec cette acquisition, Lorience réaliserait un chiffre d’affaires global de près de 20 M€, avec une marge d’EBITDA supérieure à 15%. Le Groupe étudie également l’opportunité d’ouvrir son capital à court terme et souhaite entamer les discussions avec les investisseurs financiers courant 2024. L’objectif annoncé de cette levée de fonds serait de poursuivre son développement et sa stratégie de croissance externe.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéSerieously
Date de la transaction2024
Serieously
A propos de la société
Serieously est un média culturel spécialisé dans l’actualité sur les séries, films, jeux vidéo et mangas. Créée en 2017, la société a atteint une audience de 6 millions de visiteurs uniques pour près de 35 millions de pages vues. Dirigée par 2 passionnées et expertes issues de l'Entertainment, la société a réalisé 2 levées de fonds avant d'être rentable depuis 2022.

La société emploie une quinzaine de collaborateurs et est l’un des médias leader en France dans le secteur culturel. A travers ses articles, Serieously propose du contenu interactif (gamification), ce qui a permis de fidéliser une grande partie de son audience, notamment dans la tranche d'âge 15-34 ans. En 2024, la société souhaite consolider sa position auprès de son audience et de ses annonceurs.
A propos de la transaction
Impulse accompagne Serieously depuis Janvier 2024 avec la mise en place un processus comptable global, intervenant sur les opérations de gestion, la validation des données comptables, l’établissement d’un reporting complet (KPI et financier) à destination du management et des investisseurs. Impulse gère également les relations avec les tiers de la société et accompagne les fondateurs sur les développements stratégiques de la société et la relation avec les investisseurs.
Nature de la transaction / missionCESSION
Nom de la sociétéCJP Métallerie
Date de la transactionNovembre 2023
CJP Métallerie
A propos de la société
Fondée en 1992, CJP Métallerie est une entreprise spécialisée dans les ouvrages de serrurerie / métallerie.

Elle intervient, en région parisienne, sur plusieurs domaines tels que la construction, la rénovation, le dépannage et la maintenance sur des produits tels que les portes, portails, rideaux métalliques, gardes corps, façades, verrières, miroiterie, etc.

L'entreprise est dotée d'une expérience de 25 ans et un savoir-faire reconnu avec des clients de premier plan (SNCF, Nexity, Léon Grosse, Accor, etc.).
A propos de la transaction
Rush est la structure d’investissement de Guillaume de Breuvand.

Fort d’un premier succès en tant qu’entrepreneur, ayant fondé puis revendu un cabinet de conseil en appui à la conquête de marchés (dans les secteurs du BTP, de l'énergie, des transports et des services aux entreprises), Guillaume de Breuvand souhaite faire de CJP un acteur de référence en métallerie sur l'IDF, notamment via :
- le développement des relations commerciales avec les clients existants
- la conquête de nouveaux marchés, notamment auprès des acteurs des transports, de l'énergie et du BTP ;
- une stratégie de build-up dans des métiers connexes avec des compétences humaines et techniques spécifiques : clôtures, électricité, contrôle d’accès, etc.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéRoche Azur
Date de la transactionOctobre 2023
Roche Azur
A propos de la société
Roche Azur est un groupe français leader du nettoyage, de la propreté et des services associés de l’ensemble de sites de ses clients. Il est composé de 4 sociétés, disposant chacune d'un savoir-faire particulier :
- Techni Line : Créée en 2004 à partir d’une feuille blanche, Techni Line est présente à ce jour sur une grande partie du territoire français afin de répondre aux clients du tertiaire, Industrie et Retail.
- Techni Line PLUS : Créée en 2015 et seule entreprise Française du secteur, Techni Line PLUS intervient dans le cadre de la remise en état et l’entretien nettoyage d’escalators (escaliers mécaniques) et Travelators (tapis roulants) sur l’ensemble du territoire français. Depuis 2021, Techni Line PLUS est basée dans le département du Var afin de répondre en complément aux besoins tertiaires et retail de toute la région PACA.
- ICQ Services : Créée en 1998, l’entreprise fait partie du Groupe depuis 2017. Aujourd’hui ICQ Services ne traite que des clients liés à l’entretien d’immeubles et gestion des déchets et ce, sur toute l'Île-de-France.
- Gipa : Créée en 2021 par les fondateurs du Groupe, Gipa élabore l’ensemble des produits d’hygiène de Roche Azur à l’aide de produits 100% naturels. Tous les produits de la gamme sont fabriqués dans les locaux de la société situés à Puget sur Argens dans le Var (83).

Le Groupe couvre aujourd'hui près de 80% du territoire national, travaillant avec plus de 60 clients actifs en France, et dispose d'environ 320 employés qualifiés. Il se distingue et innove dans sa manière d'opérer grâce notamment à une spécialisation dans la cobotique.
A propos de la transaction
Roche Azur réalise l'acquisition de la société Serdenet. Le Groupe renforce ainsi sa présence locale en acquérant des acteurs implantés au cœur de la région PACA. Ce rapprochement stratégique permettra à Roche Azur de compléter son offre dans le Sud-Est de la France, en sus des services proposés par Techni Line Plus, tout en s'appuyant sur une expertise sectorielle.

Serdenet est une société spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, reconnue notamment auprès des syndicats de copropriété de la Côte d'Azur et des acteurs tertiaires.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéRoche Azur
Date de la transactionOctobre 2023
Roche Azur
A propos de la société
Roche Azur est un groupe français leader du nettoyage, de la propreté et des services associés de l’ensemble de sites de ses clients. Il est composé de 4 sociétés, disposant chacune d'un savoir-faire particulier :
- Techni Line : Créée en 2004 à partir d’une feuille blanche, Techni Line est présente à ce jour sur une grande partie du territoire français afin de répondre aux clients du tertiaire, Industrie et Retail.
- Techni Line PLUS : Créée en 2015 et seule entreprise Française du secteur, Techni Line PLUS intervient dans le cadre de la remise en état et l’entretien nettoyage d’escalators (escaliers mécaniques) et Travelators (tapis roulants) sur l’ensemble du territoire français. Depuis 2021, Techni Line PLUS est basée dans le département du Var afin de répondre en complément aux besoins tertiaires et retail de toute la région PACA.
- ICQ Services : Créée en 1998, l’entreprise fait partie du Groupe depuis 2017. Aujourd’hui ICQ Services ne traite que des clients liés à l’entretien d’immeubles et gestion des déchets et ce, sur toute l'Île-de-France.
- Gipa : Créée en 2021 par les fondateurs du Groupe, Gipa élabore l’ensemble des produits d’hygiène de Roche Azur à l’aide de produits 100% naturels. Tous les produits de la gamme sont fabriqués dans les locaux de la société situés à Puget sur Argens dans le Var (83).

Le Groupe couvre aujourd'hui près de 80% du territoire national, travaillant avec plus de 60 clients actifs en France, et dispose d'environ 320 employés qualifiés. Il se distingue et innove dans sa manière d'opérer grâce notamment à une spécialisation dans la cobotique.
A propos de la transaction
Roche Azur réalise l'acquisition de la société Tur Fred. Le Groupe renforce ainsi sa présence locale en acquérant des acteurs implantés au cœur de la région PACA. Ce rapprochement stratégique permettra à Roche Azur de compléter son offre dans le Sud-Est de la France, en sus des services proposés par Techni Line Plus, tout en s'appuyant sur une expertise sectorielle.

Tur Fred est une société spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, reconnue notamment auprès des syndicats de copropriété de la Côte d'Azur et des acteurs tertiaires.
Nature de la transaction / missionDAF
ABCely
A propos de la société
La mission de Abcely est de développer de nouvelles technologies médicales et pharmaceutiques innovantes dans le domaine du traitement des cancers des muqueuses, offrant ainsi aux patients en impasse thérapeutique une nouvelle solution basée sur un tout nouveau concept d’immunothérapie en cancérologie. Le concept développé par Abcely repose sur l’utilisation d’une nouvelle classe de molécules thérapeutiques (IgA) actives par voie orale. Abcely est impliqué dans toutes les phases du développement, de l’identification de composés d’origine biologique comme actifs potentiels jusqu’à la démonstration de leur activité en clinique humaine.
A propos de la transaction
Impulse Financial Officers a complètement mis en place l’organisation administrative et financière de cette startup, en assure la fonction complète de CFO, et participe aux Boards.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la société1MONDE9 (Groupe André)
Investisseurs / AcquéreursOptakare N.V.
Date de la transactionMai 2023
Optakare
A propos de la société
Optakare N.V. est un groupe fondé et dirigé par Karim Redjal, entrepreneur à succès dans l'industrie textile, opérant à travers ses filiales Promeco, Probalco et Belginova, notamment spécialisées dans la conception de programmes marketing à destination de marques qui dynamisent le comportement d'achat.

Le Groupe André est un acteur majeur du marché de la chaussure en France, proposant une large gamme de produits de qualité pour hommes, femmes et enfants. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur, le groupe est reconnu pour son savoir-faire, son engagement envers l'innovation et sa passion pour la chaussure.
A propos de la transaction
En 2021, Optakare est devenu actionnaire minoritaire d'1monde9, la holding qui possédait le groupe André.

Dans un contexte financier complexe le conduisant vers une liquidation judiciaire, le groupe André cherchait un repreneur pour assurer sa pérennité. L’équipe d’Optakare N.V., ayant identifié des opportunités de développement pour la marque, a souhaité se porter acquéreur auprès du tribunal de commerce de Nanterre afin de sauver ce groupe historique.

Soutenu par nos équipes dans la présentation de son offre, Optakare a été retenu par le Tribunal de commerce comme repreneur de l’enseigne. Optakare a annoncé son intention de prendre en charge 21 des 49 magasins qui ont été sous la propriété de l’enseigne depuis l’année 2020.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéCercle Finance
Investisseurs / AcquéreursZone Bourse
Date de la transactionAvril 2023
Cercle Finance
A propos de la société
Cercle Finance est l'un des leaders de la fourniture de news financières et boursières en BtoB. La société travaille avec des médias et des brokers en France et à l'international, fournissant des informations financières pertinentes et actualisées pour répondre aux besoins de ses clients. Cercle Finance est reconnu pour son engagement envers la qualité et l'innovation dans le secteur des médias financiers.

Le site Zonebourse.com, créée en 2001 par Franck Morel, son actuel dirigeant, est un des principaux médias de référence des investisseurs. La société est un acteur majeur de la finance sur Internet, en France et à l'international via son site MarketScreener.com, disponible en 5 langues. Avec plus de 10 millions de visites par mois et plusieurs milliers d’abonnés, la société se positionne comme l’un des leaders européens des médias financiers. Zonebourse et MarketScreener sont devenus des références pour les investisseurs grâce à un positionnement original basé sur une triple compétence : journalisme, big data et investissements boursiers.
A propos de la transaction
Surperformance, éditrice du leader francophone des médias financiers, Zonebourse.com, a annoncé la prise d'une participation dans Cercle Finance, l'un des principaux fournisseurs français d’informations financières et boursières en BtoB. Cette alliance stratégique, mise en place sous la supervision d’Impulse Corporate Finance, permettra de renforcer la position de surperformance sur le marché et de créer des synergies éditoriales et commerciales entre les deux entreprises.
Nature de la transaction / missionCESSION
Nom de la sociétéNORMANDIE ENTREPOTS
Date de la transactionMai 2023
Normandie Entrepôts
A propos de la société
Normandie Entrepôts, principalement pour le compte de groupeurs et de transitaires, intervient en tant qu’intermédiaire logistique autour du transit maritime, aussi bien à l’import qu’à l’export. Les principales prestations réalisées par NEL sont les services logistiques pour l’import et l’export de conteneurs : empotage/dépotage, groupage, stockage, mise en conformité douanière, contrôles qualitatifs et quantitatifs, isothermisation de conteneurs etc…
A propos de la transaction
Les actionnaires de Normandie Entrepôt ont sollicité les équipes d’Impulse Corporate Finance pour trouver un acquéreur capable de perpétuer l'activité de l’entreprise. Après un processus concurrentiel impliquant de nombreux acteurs industriels, le Groupe Sogena - à travers sa filiale LPO Sogena - se porte acquéreur de Normandie Entrepôts.
Cette acquisition permet au Groupe Sogena de renforcer sa présence au sein du Port Autonome du Havre, périmètre stratégique pour le groupe, spécialiste de la logistique portuaire. Cette acquisition vient soutenir et amplifier l’offre de services auprès de ses clients, ce qui ouvre de belles perspectives pour le groupe.
Nature de la transaction / missionFinancement
Nom de la sociétéLorience
Investisseurs / AcquéreursSociété Générale & LCL
Date de la transactionAvril 2023
Lorience
A propos de la société
La mission de Lorience est de créer l’univers parfum d’une marque, à travers des contrats de licences.

Créée en 2004, en tant qu’architecte d’univers parfumés, Lorience possède un savoir-faire et une expertise spécifique en construction de marque. Fort de plus de 18 années d’expérience, elle dispose en interne d’équipes de création et design, sourcing et production, marketing et commercialisation, lui permettant de maîtriser l’ensemble du cycle.
A propos de la transaction
Afin d’étendre son expertise, Lorience souhaite développer son activité par le biais d’investissements massifs.

Dans cette optique, les dirigeants de la société ont fait appel à nos équipes pour obtenir des fonds dédiés à ces futurs investissements auprès des banques Société Générale et LCL. L'objectif est de permettre à Lorience de réaliser ses projets d'expansion en bénéficiant d'un soutien financier adapté à ses besoins.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéTaleo Consulting
Date de la transactionMars 2023
Taleo Consulting
A propos de la société
Taleo est un cabinet de conseil en management spécialiste des services financiers, créé en 2014 par Yann et Benjamin Rouveure.

Il accompagne principalement les banques, gérants d’actifs et assurances dans leurs projets d’organisation, de conformité règlementaire et de transformation en mettant à leur disposition des consultants disposant d’une expérience significative dans des délais restreints.

Taleo, implanté dans 8 pays, compte près de 300 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros à fin 2021.

Historiquement présent en France, à Luxembourg et en Belgique, Taleo s’est développé de façon agile sur les principales places financières européennes, avec un développement plus récent en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal.

Singapour, dernière entité du groupe, permettra d’assoir un nouveau « hub » continental et de rayonner à terme en Asie.

Taleo opère sur un marché profond (estimé à 10 milliards d’euros en France, Belgique, Luxembourg et Suisse en 2021), qui bénéficie de porteuses très dynamiques et structurellement pérennes.

Acteur de référence, Taleo dispose de compétences reconnues et valorisées par ses principaux donneurs d’ordre, comme en témoignent les relations de plusieurs années entretenues avec ses clients Tier 1.

Bien conscient des enjeux ESG, Taleo a su développer une politique interne RSE forte où le bien-être de ses employés est au cœur de sa stratégie de développement.
A propos de la transaction
A la suite du premier LBO réalisé avec le soutien d'Omnes Capital et accompagné par ICF en juillet 2022, Taleo réalise l'acquisition simultanée des sociétés Hesperie Conseil et Solvensee. Taleo s’adjoint une cinquantaine de consultants supplémentaire et un chiffre d’affaires de ~7m€. Ce rapprochement stratégique permettra notamment à Taleo de renforcer son expertise sur les métiers financiers et son positionnement en France tout en complétant son portefeuille de clients.

Hesperie Conseil est cabinet de conseil en systèmes d'information financiers spécialisé en Finance de Marché et Asset Management.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéTaleo Consulting
Date de la transactionMars 2023
Taleo Consulting
A propos de la société
Taleo est un cabinet de conseil en management spécialiste des services financiers, créé en 2014 par Yann et Benjamin Rouveure.

Il accompagne principalement les banques, gérants d’actifs et assurances dans leurs projets d’organisation, de conformité règlementaire et de transformation en mettant à leur disposition des consultants disposant d’une expérience significative dans des délais restreints.

Taleo, implanté dans 8 pays, compte près de 300 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros à fin 2021.

Historiquement présent en France, à Luxembourg et en Belgique, Taleo s’est développé de façon agile sur les principales places financières européennes, avec un développement plus récent en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal.

Singapour, dernière entité du groupe, permettra d’assoir un nouveau « hub » continental et de rayonner à terme en Asie.

Taleo opère sur un marché profond (estimé à 10 milliards d’euros en France, Belgique, Luxembourg et Suisse en 2021), qui bénéficie de porteuses très dynamiques et structurellement pérennes.

Acteur de référence, Taleo dispose de compétences reconnues et valorisées par ses principaux donneurs d’ordre, comme en témoignent les relations de plusieurs années entretenues avec ses clients Tier 1.

Bien conscient des enjeux ESG, Taleo a su développer une politique interne RSE forte où le bien-être de ses employés est au cœur de sa stratégie de développement.
A propos de la transaction
A la suite du premier LBO réalisé avec le soutien d'Omnes Capital et accompagné par ICF en juillet 2022, Taleo réalise l'acquisition simultanée des sociétés Hesperie Conseil et Solvensee. Taleo s’adjoint une cinquantaine de consultants supplémentaire et un chiffre d’affaires de ~7m€. Ce rapprochement stratégique permettra notamment à Taleo de renforcer son expertise sur les métiers financiers et son positionnement en France tout en complétant son portefeuille de clients.

Solvensee est un cabinet de conseil spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéOrosound
Date de la transactionJanvier 2023
Orosound
A propos de la société
Fondée en 2015, Orosound est une entreprise technologique française experte en innovation audio, traitement du signal et d’IA embarquée.

Avec la volonté de placer la R&D au cœur de sa stratégie, l’équipe d’Orosound, composée à 80% d’ingénieurs, développe des technologies et produits audio hautement performants sous sa propre marque, mais aussi pour les plus grandes marques technologiques et de luxe du marché. Son histoire commence avec Tilde® Voice First, une technologie anti-bruit communicante, brevetée et multi-récompensée.

Après avoir fait la démonstration de son savoir-faire avec un premier produit fabriqué à Shenzhen, Orosound change de stratégie industrielle dès 2018 avec la relocalisation majoritaire de la production du casque TILDE® PRO en France.

Fabricant de micro-casques professionnels Made-in-France, Orosound conçoit par ailleurs des technologies audio sur-mesure pour des marques grand public.
A propos de la transaction
Orosound a levé en série A auprès d'un fonds régional et d’actionnaires privés historiques. Les fonds levés serviront à muscler les équipes R&D afin de créer la technologie audio de demain basée sur l’IA et pour accélérer son déploiement commercial des produits et technologies existants.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéFlexikeg
Flexikeg
A propos de la société
Flexikeg développe et fabrique en France des fûts circulaires, brevetés, éco-responsables, et compétitifs pour tous produits liquides et pâteux, carbonatés et plats, alimentaires et non alimentaires.

Sortis des locaux de production de la société en Normandie, ses fûts innovants et brevetés ont pour vocation de révolutionner le marché du fût actuel en proposant une alternative écologique et économique.
A propos de la transaction
Impulse CF exerce les fonctions de directeur financier externalisé pour Flexikeg afin d'épauler la société sur ses enjeux stratégiques et opérationnels et participe régulièrement à son Board.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéGalatée Films
Investisseurs / AcquéreursTerre & Fils
Date de la transactionDécembre 2022
Galatée Films
A propos de la société
Galatée films est une société de production créée en 1968 par Jacques Perrin. La société s’est imposée très tôt comme une figure française incontournable de la production cinématographique engagée. Sous l’impulsion visionnaire de Jacques Perrin, Galatée Films a construit son modèle en s’appuyant sur une volonté de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la protection de l’environnement, et sur le récit des grandes épopées humaines.

La société a depuis toujours maintenu un niveau élevé d’exigence favorisant trois aspects
fondamentaux : une histoire universelle, un récit à forte composante émotionnelle, un recours aux moyens et savoir-faire technologiques les plus pointus et innovants pour filmer ces récits de manière spectaculaire.

A date, Galatée dispose d’un catalogue de 24 films dont certains ont reçu les plus prestigieuses récompenses françaises et internationales, incluant des succès comme Microcosmos (1996), Himalaya (1999), Le Peuple Migrateur (2001), Les Choristes (2004), Océans (2010) ou Mia et le Lion Blanc (2018).
A propos de la transaction
Jean-Sébastien Decaux prend une participation majoritaire dans Galatée Films pour poursuivre les ambitions de la société de production fondée par le cinéaste Jacques Perrin.

La famille de Jacques Perrin et Pathé Films, actionnaires historiques de Galatée Films, conservent une participation dans l’entreprise.

Cette nouvelle étape de l’histoire de Galatée Films permettra à l’entreprise d’accélérer son rythme de développement, tout en satisfaisant ses ambitions sur la qualité des films qu’elle accompagnera.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéBodyCAP
Investisseurs / AcquéreursGO Capital / PPRS Venture / Investisseurs privés
Date de la transactionDécembre 2022
BodyCAP
A propos de la société
BodyCAP développe des capteurs électroniques miniaturisés communiquant sans fil et des solutions globales de monitorage embarqué.

Spécialisée dans le développement de dispositifs connectés pour le monitoring physiologique, ses produits hautement innovants sont utilisés dans des applications médicales, de recherche et du sport : performance & ergonomie.
A propos de la transaction
Implantée en Région Normandie à Hérouville Saint Clair (Calvados - 14) BodyCAP a finalisé un nouveau tour de table. A travers cet investissement, les actionnaires historiques de la société constitués de GO Capital, de PPRS Venture et d’investisseurs privés locaux, renouvellent leur confiance dans la société et ses projets.
Nature de la transaction / missionFinancement
Nom de la sociétéCinéfrance Studios
Date de la transactionOctobre 2022
Cinéfrance Studios
A propos de la société
Créé en 2018 par David Gauquié et Julien Deris, Cinéfrance Studios est une société de production déléguée de films, séries et pièce de théâtre.

Comme coproducteur puis comme producteur délégué avec Cinéfrance Studios, l’équipe a démontré son talent dans la gestion de projets et la production de films à succès comme Super-héros malgré lui qui a réalisé plus de 1,8 millions d'entrées au cinéma.
A propos de la transaction
Afin de développer son activité de production audiovisuelle, Impulse Corporate Finance a accompagné Cinéfrance dans la mise en place de sa filiale dédiée grâce à la structuration d'un financement de type non-dilutif.

Grâce à l'obtention de ce financement, Cinéfrance pourra ainsi construire une équipe autour de l'activité audiovisuelle, focalisée sur les nombreux projets en cours de développement.
Nature de la transaction / missionLBO
Nom de la sociétéTaleo Consulting
Investisseurs / AcquéreursOmnes Capital
Date de la transactionJuillet 2022
Taleo Consulting
A propos de la société
Taleo est un cabinet de conseil en management spécialiste des services financiers, créé en 2014 par Yann et Benjamin Rouveure.

Il accompagne principalement les banques, gérants d’actifs et assurances dans leurs projets d’organisation, de conformité règlementaire et de transformation en mettant à leur disposition des consultants disposant d’une expérience significative dans des délais restreints.

Taleo, implanté dans 8 pays, compte près de 300 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros à fin 2021.

Historiquement présent en France, à Luxembourg et en Belgique, Taleo s’est développé de façon agile sur les principales places financières européennes, avec un développement plus récent en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal.

Singapour, dernière entité du groupe, permettra d’assoir un nouveau « hub » continental et de rayonner à terme en Asie.

Taleo opère sur un marché profond (estimé à 10 milliards d’euros en France, Belgique, Luxembourg et Suisse en 2021), qui bénéficie de porteuses très dynamiques et structurellement pérennes.

Acteur de référence, Taleo dispose de compétences reconnues et valorisées par ses principaux donneurs d’ordre, comme en témoignent les relations de plusieurs années entretenues avec ses clients Tier 1.

Bien conscient des enjeux ESG, Taleo a su développer une politique interne RSE forte où le bien-être de ses employés est au cœur de sa stratégie de développement.
A propos de la transaction
Pour son premier LBO, Taleo fait le choix de s'allier à Omnes Capital. Le fonds, sélectionné au terme d'un process lancé à l'automne dernier par Impulse Corporate Finance, investit 7,8 M€ à travers sa troisième génération de fonds small cap.

Ayant réuni 123 M€ début 2020 (lire ci-dessous), le véhicule est désormais déployé à hauteur de 60 %. Yann et Benjamin Rouveure, co-fondateurs de ce groupe luxembourgeois de conseil spécialiste des services financiers, réinvestissent en outre « significativement » dans l'opération. « Omnes, qui compte à son portefeuille des entreprises de business services à l'identité proche de la nôtre, était l'un des fonds les plus à mêmes de comprendre notre activité et de nous aider à gagner en maturité d'un point de vue de la structure financière et organisationnelle », justifient les deux frères.

Pour compléter le montage, BNP Paribas Fortis apporterait une dette senior d'un montant de 3 M€.
Nature de la transaction / missionRéorganisation du capital
Nom de la sociétéCanard Street
Investisseurs / AcquéreursConfidentiel
Date de la transactionJuin 2022
Canard Street
A propos de la société
Fondée en 2017 par Nicolas Drouault et Grégoire de Scorbiac, Canard Street est la première enseigne « street food » spécialisée dans les produits à base de canard. Avec ses 6 restaurants déjà ouverts et d’autres à venir, le maillage territorial de Canard Street participe à la démocratisation de la viande de canard en France.
A propos de la transaction
Après une série A réalisée en 2020 avec l’appui d’Impulse CF, l’impact de la crise du COVID a poussé l’enseigne Canard Street à choisir la stratégie long terme de l’adossement, en rejoignant le giron d’un groupe industriel familial. Cette opération matérialise la sortie du fonds d’investissement Nord Capital Partenaires et permet aux dirigeants de rester majoritaires tout en profitant de la vision long terme de leurs nouveaux associés, de leur moyens financiers importants, et de la mise place de multiples synergies coûts et opérationnelles.

L’enseigne prévoit de tripler ses points de vente en France à court terme, via notamment le lancement de la franchise.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéOsée
Investisseurs / AcquéreursLorience
Date de la transactionSeptembre 2022
Lorience
A propos de la société
La mission de Lorience est de créer l’univers parfum d’une marque, à travers des contrats de licences.
Créée en 2004, en tant qu’architecte d’univers parfumés, Lorience possède un savoir-faire et une expertise spécifique en construction de marque. Fort de plus de 18 années d’expérience, elle dispose en interne d’équipes de création et design, sourcing et production, marketing et commercialisation, lui permettant de maîtriser l’ensemble du cycle.
A propos de la transaction
Lorience réalise l'acquisition de la société Osée, marque positionnée sur le marché du Hair Styling Care. Cette acquisition permet au Groupe Lorience d'entrer sur le marché des produits de beauté et offrir à ses clients une gamme étendue de produits et soins pour les cheveux.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéTricount
Investisseurs / AcquéreursBunq
Date de la transactionMai 2022
Tricount
A propos de la société
Tricount est le leader européen de la gestion des dépenses de groupe. L'application Tricount permet aux utilisateurs d'enregistrer et de solder leurs dépenses lors d'activités entre amis. Tricount sert actuellement plus de 5,4 millions d'utilisateurs enregistrés.
Basée en Belgique, l'entreprise est présente dans le monde entier, notamment en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Italie.
A propos de la transaction
Bunq accueille 5,4 millions de nouveaux utilisateurs dans sa communauté grâce à l'acquisition de la ﬁntech belge Tricount. Cette opération fait de Bunq la deuxième néo banque d'Europe.

Avec l’acquisition de Tricount, des millions d'utilisateurs supplémentaires peuvent désormais accéder facilement à une multitude de fonctionnalités qui leur permettent de gérer leur argent au quotidien.

Ali Niknam, CEO et fondateur de Bunq, déclare : « L’engagement de Tricount en faveur de la simplicité, de la transparence et de sa communauté s'aligne parfaitement sur nos propres valeurs. Je suis très heureux que nous soyons en mesure d'offrir aux utilisateurs de Tricount un grand nombre de solutions innovantes pour se simpliﬁer la vie ! »
Jonathan Fallon et Guillebert de Dorlodot, CEO et co-fondateur de Tricount déclarent : « Nous adhérons pleinement à la mission de Bunq et sommes très ﬁers d'en faire partie. Je suis enthousiasmé par les nombreuses opportunités que cela offre à nos utilisateurs. »

Bunq introduit également un certain nombre de modiﬁcations dans l'application, notamment des mises à niveau de ses onglets Accueil et Communauté.
L'onglet Accueil donne désormais aux utilisateurs la possibilité de regrouper des comptes, des cartes et d'autres fonctionnalités, aﬁn de personnaliser l'application en fonction de leurs besoins individuels. C'est la première fois que les utilisateurs d’une banque peuvent gérer toutes leurs ﬁnances personnelles, professionnelles et communes dans une seule application, depuis un seul écran.
L'onglet Communauté s'appuie sur le principe fondateur de Bunq qui consiste à faire jouer aux utilisateurs un rôle central dans l'élaboration de l'expérience globale de Bunq. Dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent interagir directement avec Bunq et d'autres utilisateurs en partageant des publications et en répondant à celles des autres. En ajoutant des connaissances et en évaluant les agents du service d'assistance, les utilisateurs Bunq sont les premiers titulaires de comptes bancaires dont les expériences personnelles peuvent avoir un impact positif sur tous les autres utilisateurs.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéANCA
Investisseurs / AcquéreursBeta Film
Date de la transactionJanvier 2022
ANCA
A propos de la société
Anca pour «A new creative alliance» est une structure co-créée et co-pilotée par Rose Brandford Griffith et Christophe Thoral, deux figures de l'audiovisuel français, qui investira en tant qu’actionnaire majoritaire dans des sociétés de producteurs qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat et des producteurs établis. Anca leur permettra d’accélérer leur développement en se focalisant sur la création. Ce sera une holding apportant des moyens financiers et une maîtrise du marché, un accompagnement sur mesure tant en contenu qu’en back-office.
A propos de la transaction
Les deux fondateurs sont soutenus financièrement dans la création de cette structure à travers une prise de participation minoritaire de Beta Film, le groupe allemand de production et de distribution connu pour des séries comme «Babylon Berlin » ou « Gomorra ». A terme, Anca espère rassembler une dizaine de sociétés de production.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéPay-Back group / Mapping Suite
Investisseurs / AcquéreursEfalia
Date de la transactionMars 2022
Pay-Back Group
A propos de la société
Mapping Suite, filiale du groupe Pay-Back, est un éditeur français spécialiste de l’éditique. La société, basée à Lille, propose une gamme de solutions permettant d’optimiser les possibilités de création et de diffusion de tous les documents d’entreprise, en simplifiant les processus d’édition. Ses solutions sont compatibles avec la plupart des technologies actuelles, y compris celles d’IBM I series (anciennement AS 400). Mapping adresse principalement la grande distribution, le secteur bancaire, l’industrie et le transport & logistique, et compte plus de 450 clients.
A propos de la transaction
Impulse Corporate Finance a conseillé Pay-Back Group dans le cadre de la vente de l'intégralité du capital social de Mapping Suite à Efalia. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe PayBack de se rencentrer sur leur cœur de métier : l’audit et le profit recovery.

Efalia est un éditeur français, expert en dématérialisation des documents et des processus comptant plus de 2 000 clients et 100 000 utilisateurs. Suite à sa dernière levée de fonds fin 2021 auprès de BNP Paribas développement, la stratégie de croissance externe de la société se poursuit avec Mapping Suite lui permettant de se renforcer sur la production de factures électroniques.

Avec cette acquisition, Efalia consolide désormais un chiffre d'affaires de 17 M€ pour 140 collaborateurs.
Nature de la transaction / missionDAF
Ensweet
A propos de la société
Co-fondée en 2020 par Fabien Watrelot, Ensweet est une start-up de télémédecine permettant de réaliser des soins de réadaptation en dehors des établissements de santé. Elaborée par des médecins et des réadaptateurs, la plateforme développée par Ensweet est destinée à des patients atteints par des affections de longue durée.

L’objectif d’Ensweet est de proposer une nouvelle organisation des soins de suite et de réadaptation pour traiter davantage de patients, avec des séjours plus courts en établissement de soins et avec la promesse d'une observance plus accrue des programmes prodigués.
A propos de la transaction
Impulse CF exerce les fonctions de directeur financier externalisé pour Ensweet afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéBabbar
Date de la transaction2021
Babbar
A propos de la société
Fondée en 2019, par Sylvain Peyronnet (Président) et Guillaume Pitel (Directeur Général), Babbar est une start-up rouennaise du secteur des technologies du web qui, au travers de ses plateformes SaaS (Software as a Service), aide au référencement des sites internet dans les moteurs de recherche.

La société capitalise sur l’expertise SEO de ses fondateurs (dont les « frères Peyronnet ») et sur leur connaissance fine des algorithmes des moteurs de recherche et du web.
Les outils logiciels développés par Babbar accompagnent les experts du référencement (SEO), les rédacteurs web, les webmasters, les webmarketeurs dans la définition de stratégies de visibilité et de rédaction de contenus réellement efficaces.
Babbar compte aujourd’hui près de 1 500 clients qui utilisent quotidiennement sa plateforme et ses outils validant ainsi leur performance et leur robustesse.
A propos de la transaction
Impulse CF exerce les fonctions de directeur financier externalisé pour Babbar afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionManagement Package
Nom de la sociétéadopt'
Date de la transaction2021
adopt'
A propos de la société
adopt’ est un concept unique autour de trois univers : le parfum, le maquillage et l’accessoire de mode. Une beauté accessible, qui s’inscrit dans une démarche qualitative et exigeante.

En 1986, un parfumeur de formation, visionnaire et audacieux lance l’enseigne Réserve Naturelle, à Bordeaux. Son idée : offrir un large choix d’accessoires de mode aux femmes à travers un nouveau concept de boutique qui propose des collections tendance, inspirantes, renouvelées et accessibles. Très vite, Reserve Naturelle s’attache à démocratiser le parfum sous la marque adopt’.

Puis, en 2015, l’enseigne Réserve Naturelle devient adopt’ afin de remettre son expertise parfum au cœur de l’entreprise et de valoriser son développement en France et à l’international.
Passionnée de mode, à l’affut des tendances mais également attachée aux classiques indémodables, adopt’ propose aussi une large gamme de cosmétiques ainsi qu’une collection d’accessoires de mode déclinés en 16 collections annuelles, pour un style perpétuellement renouvelé.
A propos de la transaction
Impulse a réalisé pour adopt' un Management Package.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéGroupe Inforsud
Investisseurs / AcquéreursSprint
Date de la transactionMai 2021
Groupe Inforsud
A propos de la société
Fort de ses 50 ans d’expertise et détenu à 100% par le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, le groupe Inforsud compte plus de 400 collaborateurs et totalise un chiffre d’affaires de près de 65 M€ via ses activités dans les domaines de l’informatique (Inforsud Technologies), de la gestion documentaire (ÉDOKIAL) et des arts graphiques (Chabrillac).

Le Groupe Inforsud dispose d’une envergure nationale avec des unités de production et des agences commerciales proches des territoires et présentes sur plusieurs régions françaises : Occitanie (Albi, Carcassonne, Rodez, Toulouse), Auvergne-Rhône-Alpes (Saint-Etienne, Grenoble) et Île-de-France (Paris, Alfortville).
A propos de la transaction
Impulse Corporate Finance a conseillé Inforsud dans le cadre de la vente de l'intégralité du capital social de Chabrillac au Groupe Sprint.

Fondée en 1925, Chabrillac est un des leaders français de l’affichage intérieur et extérieur grand format. La société implantée à Toulouse et à Paris réalise un CA de 7 M€ et compte une quarantaine de salariés.

Le Groupe Sprint, fondé en 2007, est composé de près de 500 salariés répartis sur plusieurs sites en France et réalise un CA consolidé de près de 90 M€. Sprint se positionne comme l'interlocuteur privilégié des plus grandes sociétés françaises dans les projets de communication imprimée les plus variés et le premier consolidateur du marché français de l'imprimerie.
Après plusieurs investissements majeurs pour anticiper les nouvelles pratiques de la profession, le groupe Sprint entend associer pleinement le spécialiste de l'impression grand format dans sa chaine de valeur. Poursuivant sa stratégie d'intégration d'entreprises complémentaires, Sprint entend élargir son offre avec l'impression d'affiches et de PLV, spécialités de Chabrillac. De fortes synergies commerciales et industrielles ont été constatées. Elles permettront d'assoir la pérennité de Chabrillac dans cette nouvelle étape de sa vie économique.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéOpencell
Investisseurs / AcquéreursSeventure Partners, Alliance Entreprendre et Capital Grand Est
Date de la transactionJanvier 2021
Opencell
A propos de la société
Opencell a été créé en Mars 2015 par plusieurs entrepreneurs spécialisés dans l’informatique B2B pour développer, fournir du support et accélérer le développement de la première plateforme de monétisation agile open source.

Depuis son lancement, la solution Opencell s’est instaurée comme une véritable alternative aux logiciels de billing propriétaires. Elle offre une couverture complète du cycle “quote- to-cash” comprenant la médiation ou l’agrégation d’évènements, la valorisation et l’imputation en compte de transactions valorisés, la gestion du cycle de facturation, la composition et l’envoi de facture, la gestion de la comptabilité auxiliaire et le recouvrement des impayés.

Par sa flexibilité et son coût attractif, Opencell est idéalement positionnée pour adresser les besoins de remplacement complet ou partiel des outils historiques coûteux et peu agiles ainsi que le lancement de nouveaux services. La solution déployée auprès de soixante-dix clients en France et en Europe de l’Ouest, dont 6 clients du CAC 40, est principalement utilisée dans le secteur des télécommunications, de l’énergie ou de la mobilité ou bien dans la distribution et le e-commerce.

La société a déjà mis en place des partenariats privilégiés avec la plupart des intégrateurs majeurs présents sur le marché français. Elle a également noué des partenariats technologies avec Salesforce et Microsoft Dynamics CRM, permettant une interface bidirectionnelle et sans couture pour les utilisateurs de ces solutions.

L’ensemble des données des clients SaaS sont hébergées sur le cloud souverain OVH, permettant une conformité totale avec les contraintes RGPD. Une version « cloud ready» est aussi disponible, offrant aux clients la possibilité d’installer la solution sur leur propre cloud public ou privé.
A propos de la transaction
Opencell, a levé 4,8 M€ en amorçage auprès des fonds Seventure Partners, Alliance Entreprendre et Capital Grand Est. Les fonds levés serviront à accélérer le développement produit et la commercialisation de la solution Opencell sur un marché en pleine expansion, nourri par l’explosion du marché de l’abonnement et de la consommation à l’usage venant de la part des particuliers et des entreprises.
Nature de la transaction / missionDAF
Emoteev
A propos de la société
Emoteev (powered by Elium) est une plateforme publicitaire à 360°: simple, intelligente et efficace. Nous opérons depuis la France et l'Allemagne. Historiquement expert dans la création et la distribution de formats publicitaires interactifs et sur-mesure, Emoteev acquiert en août 2019 Elium, une start-up basée à Montpellier et fondée par une équipe de spécialistes programmatiques de l’Ad tech.

Désormais, l'entreprise opère de manière agnostique sur tous les leviers de la publicité digitale: accès depuis son interface propriétaire à tout inventaire publicitaire numérique (open web et walled gardens, comme Facebook ou Youtube), sur tous les formats (display, vidéo, natif, audio, etc.) et multi-device (desktop, mobile, TV, etc.). Emoteev transforme la complexité opérationnelle en campagnes rationalisées, pour garantir les meilleures performances à ses clients. Cela est possible grâce à ses outils d'automatisation, de ciblages de précision, de centralisation des données et d'optimisation des performances par l'IA.
A propos de la transaction
Impulse CF exerce les fonctions de directeur financier externalisé pour Emoteev afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéYello
Investisseurs / AcquéreursInvestisseurs privés
Date de la transactionOctobre 2020
Yello
A propos de la société
Fondée en 2015 par Daniel Maurice-Vallerey et Mike Ausems, experts dans le domaine des paiements et des terminaux (ex Honeywell, Ingenico, SumUp, VISA, MasterCard et Yoyo), Yello a développé la nouvelle génération de terminaux de paiement intelligents. Avec son architecture révolutionnaire et les Business Apps proposées, le terminal « Y7 » répond au besoin grandissant des industries physiques désireuses d'offrir à leurs clients une expérience d'achat intuitive et ergonomique proche des standards e-commerce (Reconnaissance/profilage, Publicité ciblée, Récompenses sur-mesure, Données en temps réel, Omnicanal, Choix du mode de paiement, Crédit au point de vente, etc.).
A propos de la transaction
Yello boucle un nouveau tour de financement (montant confidentiel, >1 M€), avec l’accompagnement d’Impulse Corporate Finance. Depuis sa création, Yello a rassemblé une communauté d’investisseurs engagés dans le projet et experts de ce secteur pour développer et imposer ses solutions hardware et software.
Yello a levé les contraintes matérielles et règlementaires pesant sur son marché est prête à accentuer son développement pour devenir le leader de sa catégorie en Europe (NextgenPOS ou SmartPOS) avec son offre industrialisée et certifiée dans un marché des solutions au point de ventes de plus de 15 Mds€ en évolution rapide.
L'objectif de ce tour est de permettre à Yello d'accompagner les déploiements sur ses marchés prioritaires (Espagne, Allemagne, Pays-Bas) en décembre 2020, et d'intensifier la commercialisation de sa solution à travers l’Europe en collaboration avec des clients et prospects grands comptes pour les verticaux tels que la Santé, l'Hôtellerie, la Restauration, le commerce de proximité et le contrôle d'accès.
Nature de la transaction / missionOwner Buy Out
Nom de la sociétéLe Cerc
Date de la transactionOctobre 2020
Le Cerc
A propos de la société
Fondé en 2008, le Centre Européen de Recherche CardioVasculaire est une CRO (Contract Research Organization ou société de recherche sous contrat) spécialisée dans la gestion et réalisation d’études cliniques dédiées aux Maladies CardioVasculaires (MCVs).
Dirigée par Marie-Claude Morice, la société est présente en Europe (France et Allemagne) ainsi qu'en Asie (Singapour) et s’appuie sur une équipe de médecins cardiologues de renommée internationale.
A propos de la transaction
Douze ans après sa création, le CERC réorganise son capital en procédant à un Owner Buy Out permettant à certains actionnaires de réaliser une partie de leur investissement tout en associant de nouveaux médecins au projet de développement qui devrait comprendre une partie de croissance externe.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéBowo
Investisseurs / AcquéreursFamily office
Date de la transactionAvril 2020
Bowo
A propos de la société
Aider les hôtels à se réapproprier le parcours client. Telle est la mission que se donne Bowo via sa solution clé en main composée d'une tablette et d'une application dédiée. Pour accélérer son développement, la jeune pousse francilienne créée en 2017 par Jonathan Chenière et Romain Catajar lève des fonds auprès d'un family office réinvestissant le produit d'une cession d'entreprise.
A propos de la transaction
Commercialisée depuis 2018 auprès d'une quarantaine de clients, la solution proposée par Bowo permet aux clients d'hôtels d'accéder, par le biais d'une tablette, à l'offre des établissements, à des outils de divertissement (Netflix, PressReader), mais aussi à des activités proches et une carte interactive. Bowo ambitionne de devenir l'opérateur de référence en France notamment grâce à l'organisation de ses premières campagnes de communication.
Bowo entend en parallèle accélérer son internationalisation déjà entamée dans plusieurs pays et investir dans des nouveaux usages plus moins coûteux pour ses clients, en travaillant par exemple sur des technologies sans tablette.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéPatrimmofi
Date de la transactionAvril 2020 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Patrimmofi
A propos de la société
Patrimmofi accompagne les CGP dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation de leur offre, en leur mettant à disposition tous les outils et expertises nécessaires au suivi de leurs clients. Grâce à un partenariat exclusif avec l’Office by Primonial, Patrimmofi a accès à toute l’offre du marché, et aux expertises, qui s’ajoutent aux siennes propres et permettent aux CGP Partenaires d’aller toujours plus loin dans le conseil à leurs clients : ingénierie patrimoniale, formations, middle office personnalisé, réglementation, etc.
Patrimmofi gère aujourd’hui près de 500M€ et s’apprête à collecter plus de 120M€ en 2019.
A propos de la transaction
Le groupe a été assisté dans la prise de participation à hauteur de 80 % du cabinet de CGP Solon Entrepreneur Office. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023.
Créée en 2009 par Frédéric Gilbert, Solon Entrepreneur Office est une structure dédiée aux entreprises et aux grandes associations. Une de ses spécificités est de conseiller l’investissement financier des trésoreries d’associations et des trésoreries d’entreprise, en particulier en cas d’excédents de fonds propres.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéProPress Conseil
Investisseurs / AcquéreursJérôme Chikar
Date de la transactionMars 2020
ProPress Conseil
A propos de la société
ProPress Conseil est la première agence française spécialisée dans la promotion et la diffusion de la presse avec plus de 15 millions d’exemplaires imprimés et 35 millions d’exemplaires digitaux diffusés chaque année.
ProPress Conseil s’inscrit en tant qu’intermédiaire entre les éditeurs de presse française/internationale dans les réseaux (compagnies aériennes, compagnies ferroviaires, groupes hôteliers, etc.).
Elle assure la promotion des éditeurs et la diffusion de la presse dans les différents réseaux en prenant en charge toutes les opérations de fourniture de la presse, stockage, conditionnement et transport.
Consciente des problématiques rencontrées par ses clients, la Société a diversifié son offre depuis sa création au travers de son département C’Média Direct (division menant depuis 2007 des campagnes d’animation et d’échantillonnage directs de ses clients), et Le Kiosque Numérique by ProPress Conseil (plateforme de presse numérique en BtoBtoC mise en place en 2010).
A propos de la transaction
Promotion Presse Conseil (ProPress Conseil) a fait l'acquisition de la société Soft Marketing afin de développer son activité de logistique et de distribution de la presse. Cette dernière, créée en 1989, assure aujourd’hui des services de logistique et de marketing pour des industriels et des agences de communication sur 3 activités majeures : la logistique de bord, la logistique opérationnelle et la gestion de la presse pour le compte des compagnies de transport.
Grâce à cette opération, ProPress Conseil entend sécuriser sa chaîne de valeur, la société étant alors capable d’assurer l’ensemble des tâches logistiques pour les éditeurs, tout en affichant une plus grande réactivité. Parallèlement, ProPress Conseil va pouvoir proposer une nouvelle offre à ses clients grâce au service « Air Press Service » de Soft Marketing (distribution de presse quotidienne auprès des compagnies aériennes). Un plus large choix de presse va également pouvoir être proposé aux clients historiques de Soft Marketing.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéCanard Street
Investisseurs / AcquéreursNord Capital Partenaires
Date de la transactionMars 2020 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Canard Street
A propos de la société
Fondée en 2017 par Nicolas Drouault et Grégoire de Scorbiac, Canard Street est une enseigne de restauration rapide, centrée sur les spécialités à base de canard. Le concept : moderniser le canard, l’un des plats préférés des français, sous différentes formes telles que des croquettes, des hamburgers, des tartares ou encore les classiques cuisse confite ou magret rosé. Avec aujourd'hui plus d’une vingtaine de collaborateurs et 4 points de vente répartis à Lille et à Paris (ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019), Canard Street jouit d'un statut de précurseur sur son segment. C’est la première enseigne spécialisée dans les produits à base de canard. L’entreprise collabore avec des fournisseurs réputés sélectionnés avec soin pour la qualité de leurs produits. En 2016, les fondateurs ont fait entrer Timothée Tronet, un investisseur expérimenté dans le secteur du fast food à hauteur de 25% afin d’accélérer le développement.
A propos de la transaction
Alpha Partners (qui s'est rapproché d'Impulse Corporate Finance début 2020) a été mandaté pour permettre à la société de remplir plusieurs objectifs :
- Une réorganisation actionnariale ;
- Un projet de levée de fonds afin d’accélérer le développement (3 ouvertures en 2020 (Lyon centre, Bordeaux, la Part Dieu) et 3 ouvertures/an sur la durée du BP). Les ouvertures seront réalisées en propre, uniquement sur des emplacements N°1 en centre-ville ou centre commercial ;
- Structuration siège (bureau/support/recrutement directeur opérationnel et d’un RAF) ;
L’objectif de Canard Street est de devenir une référence, synonyme de qualité, dans le secteur de la restauration à concept mono-produit et atteindre ~20 points de vente en France.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéPatrimmofi
Date de la transactionSeptembre 2018 / Mars 2020 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Patrimmofi
A propos de la société
Patrimmofi accompagne les CGP dans le développement de leur activité, et en particulier dans la structuration et l’optimisation de leur offre, en leur mettant à disposition tous les outils et expertises nécessaires au suivi de leurs clients. Grâce à un partenariat exclusif avec l’Office by Primonial, Patrimmofi a accès à toute l’offre du marché, et aux expertises, qui s’ajoutent aux siennes propres et permettent aux CGP Partenaires d’aller toujours plus loin dans le conseil à leurs clients : ingénierie patrimoniale, formations, middle office personnalisé, réglementation, etc.
A propos de la transaction
Patrimmofi a réalisé en 2018 l’acquisition d’une majorité (70%) du capital de l’Institut du Patrimoine puis a complété cette première opération en montant à 100% du capital en mars 2020. L’objectif est d’accompagner le groupe Institut du Patrimoine dans son développement par croissance organique et externe en s’associant avec ses trois dirigeants, Stéphane Peltier et Jérémy Aras qui conservent la direction opérationnelle d’Institut du Patrimoine. Quant à Georges Nemes, il en assure la présidence.
Nature de la transaction / missionAcquisition
Nom de la sociétéWeblib
Date de la transactionJanvier 2020
Weblib
A propos de la société
Weblib est le leader de la digitalisation des points de vente au service des acteurs du retail, du transport et de la restauration. Ses principales activités sont : le Smart Wifi (solution complète de marketing wifi pour points de vente), le Tab inStore (gestion de flotte de tablettes), et le Kiosque (à destination des instituts bancaires, cette solution permet une gestion simplifiée et instantanée de ses comptes).
A propos de la transaction
Weblib fait l'acquisition d'Ucopia afin de renforcer et de compléter son offre wifi et marketing. Grace à cette opération, Weblib pourra cibler des lieux de plus grandes envergures.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéSpinevision
Spinevision
A propos de la société
Spinevision est une entreprise privée de technologie rachidienne qui se concentre sur le développement et commercialisation d'implants et d'instruments pour le traitement de la colonne vertébrale.
A propos de la transaction
Depuis novembre 2019, Impulse CF accompagne Spinevision dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adequats, du suivi des indicateurs de performance, la consolidation des filiales, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéAlfalibra
Date de la transaction2019
Alfalibra
A propos de la société
Experte dans la création d’univers d’exception depuis 7 ans, Alfalibra est une société spécialisée dans l’événementiel de prestige, la production de contenus, et la promotion de projets artistiques et culturels.
Agence de conseil hybride basée à Paris et Hong-Kong, la Société apporte une expertise complète à sa clientèle, fondée sur un réseau international d’artistes et de talents, et sur une maitrise totale des enjeux liés au brand management (direction artistique, design, photographie, scénographie, et relations publiques).
A propos de la transaction
Depuis novembre 2019, Impulse CF accompagne Alfalibra dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adéquats et du suivi des indicateurs de performance.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéSeaver
Investisseurs / AcquéreursPeiker CEE
Date de la transactionNovembre 2019
Seaver
A propos de la société
Seaver développe des équipements connectés pour les chevaux. Leur premier produit est une sangle connectée qui permet aux cavaliers de suivre l’évolution de la condition physique et de la santé de leurs chevaux au travail et en compétition.
Seaver veut apporter à l’équitation les avantages de la technologie afin de permettre une meilleure compréhension du cheval et de faire ainsi évoluer sa relation avec le cavalier.
A propos de la transaction
Peiker CEE, Family office de la famille Peiker (pionnier et leader de l'electronique embarqué dans le secteur de l'automobile en Allemagne), est rentré au capital de Seaver afin de lancer la création de nouveaux produits et de développer leur commercialisation à l'international.

Depuis octobre 2017, Impulse CF accompagne également Seaver dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adequats , du suivi des indicateurs de performance, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionBuy-side Due Diligence
Nom de la sociétéBabilou
Date de la transactionNovembre 2019 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Babilou
A propos de la société
Babilou est créé en 2003 par deux frères, Rodolphe et Edouard Carle. Babilou est un gestionnaire de crèches. Grâce à une stratégie de différenciation permettant l’accueil des enfants accessible à tous, Babilou a pu se développer et atteindre une taille critique afin de faire perdurer la croissance du groupe. En 2006, Babilou étend son offre aux crèches et micro-crèches d’entreprises en signant un partenariat avec L’Oréal. En 2018, le groupe Babilou Family a lancé sa propre école sous la marque Wi School permettant d’accueillir des écoliers de 3 à 13 ans et ainsi poursuivre l’apprentissage et l’éducation suite aux crèches et micro-crèches.
A propos de la transaction
Le Groupe Babilou a sollicité l’équipe pour réaliser une étude financière approfondie de la cible en vue de s’en porter acquéreur.

La cible est un opérateur indépendant de 2 crèches, accueillant en moyenne 35 à 40 enfants. L’équipe est composée de 6 salariés ainsi qu’une éducatrice de jeunes enfants et une directrice. Les synergies entre les deux établissements sont importantes (situées à 200m de distance).
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéImpala
Investisseurs / AcquéreursNewfund
Date de la transactionOctobre 2019
Impala
A propos de la société
Impala est une start-up qui développe une plateforme SaaS visant à décloisonner le milieu de l’orientation scolaire en permettant à chaque jeune de construire un projet professionnel qui lui correspond.
La société base sa méthodologie sur la Data Science et les Sciences humaines pour structurer, donner du sens, et accompagner les étudiants dans leurs orientations. Impala vend sa solution directement aux établissements scolaires privés comme publics.
A propos de la transaction
Grâce à cette augmentation de capital réalisée auprès du fond d'investissement parisien Newfund, Impala souhaite renforcer ses équipes comerciales avec l'ambition de conquérir l'ensemble des établissements scolaires français avant de se lancer dans une aventure internationale.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéElium
Investisseurs / AcquéreurseMoteev
Date de la transactionJuillet 2019
Elium
A propos de la société
Elium a développé le premier système de plateforme de publicité à 360 °, offrant à ses clients un accès en libre-service à tous les inventaires publicitaires numériques et sur tous les formats existants à partir d’une seule interface.
Grâce au flux de travail automatisé, à la centralisation des données et à l’optimisation de l’IA, la plate-forme d’Elium fournit une solution globale, transparente et puissante pour les annonceurs.
A propos de la transaction
eMoteev, filliale d'Adiktiveev, s'est rapproché d'Elium afin de renforcer sa technologie et son offre commerciale.
Ensemble, ils lancent une plate-forme technologique mondiale de haut niveau à 360° pour unifier et simplifier le marché de la demande et permettre aux spécialistes du marketing de reprendre le contrôle de leur marché.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéZumo
Investisseurs / AcquéreursConfidentiel
Date de la transactionJuillet 2019 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Zumo
A propos de la société
Lancée à Dublin en 2001, la franchise Zumo est un concept de bars à jus de fruits qui s'implante en priorité dans les centres commerciaux, dans les galeries marchandes, au cœur des villes dans les gares et les aéroports.

Gilliane Quinn, irlandaise d’origine, décide d’y implanter le concept en 2008 avec l’ouverture d’un premier magasin à Lyon Part-Dieu qui rencontre tout de suite un franc succès. L’ambition du projet est alors décuplée par ce succès à Lyon, et les ouvertures s’enchainent. G. Quinn rachète l’enseigne en 2014. Rapidement 21 magasins sont ouverts en France (10 succursales, 10 franchisés et 1 point de vente mobile), principalement situés dans des centres commerciaux ou des galeries marchandes et se retrouvent à la fois en France et au Royaume-Uni (hors Angleterre).
A propos de la transaction
Dans un contexte financier complexe, la dirigeant a souhaité s’éloigner de la gestion des affaires et a sollicité l’équipe en vue de la vente son réseau. L’enjeu de l’opération a consisté à accompagner l’enseigne dans la recherche d’un acquéreur en vue de la pérenniser et continuer le développement. Au terme d’un process concurrentiel incluant des contreparties industrielles du secteur, des enseignes concurrentes, et des personnes physiques, c’est finalement l’une de ces dernières qui a remporté les enchères.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéKuantom
Investisseurs / AcquéreursMoet Hennessy / BDR Invest
Date de la transactionJuin 2019
Kuantom
A propos de la société
Orkestra de Kuantom est la toute première solution connectée capable de réaliser un cocktail en moins de 30 secondes en émulsionnant jusqu’à six ingrédients contenus dans des flacons intelligents. Le désir de Kuantom est que le mixologue connecté reproduise le parfait équilibre des saveurs faisant l’excellence d’un cocktail, sans supplanter les bartenders.
Avec Orkestra, Kuantom s’adresse à l’industrie du tourisme en amenant une approche inédite et personnalisable à la réalisation de cocktails.
A propos de la transaction
L'opération fait entrer le groupe Moët Hennessy aux côtés de BDR Invest (Caisse d'Epargne). Elle permettra à la start-up de lancer son produit sur le marché avec une ambition rapidement internationale, grace notamment, à l'aide l'un des leaders mondiaux de spiritueux.

Depuis août 2017, Impulse CF accompagne également Kuantom dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adequats , du suivi des indicateurs de performance, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéData Legal Drive
Investisseurs / AcquéreursLefebvre Sarrut
Date de la transactionAvril 2019
Data Legal Drive
A propos de la société
Data Legal Drive est une plateforme SaaS de mise en conformité RGPD. De la cartographie des traitements jusqu'au suivi des contrats et des formations, Data Legal Drive couvre l'ensemble des pré-recquis de manière sécurisée et réactive.
A propos de la transaction
Data Legal Drive s'adosse au groupe Lefevre Sarrut, leader en France des services à valeur ajoutée sur le marché de la connaissance juridique et fiscalede l'édition. L'opération permettra à l'entreprise de poursuivre sa r&d, d'accroitre ses moyens marketing afin de devenir le leader francais et européen de la mise en conformité rgpd. Elle pourra pour cela s'appuyer sur un premier partenariat editorial et commercial avec son nouvel actionnaire.

En parralèlle de l'accompagnement sur l'opération d'augmentation de capital, Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Data Legal Drive entre novembre 2018 et mai 2019 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéEzbeez
Investisseurs / AcquéreursInvestisseurs luxembourgeois
Date de la transactionMars 2019
Ezbeez
A propos de la société
Ezbeez a repensé le traitement de la paie et la gestion sociale en éliminant les intermédiaires entre les employeurs, les employés, l’administration et les différentes caisses grâce à un logiciel ergonomique intégré directement aux systèmes informatiques de l'Etat français.
A propos de la transaction
Cette opération a permis a Ezbeez de consolider sa place de leader sur son segment de marché et d'accélerer son programme de recherche et développement afin de proposer uns offre de service complète dédiées aux TPE et PME.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéLettria
Investisseurs / AcquéreursSia Partners
Date de la transactionJanvier 2019
Lettria
A propos de la société
Créée en 2017 par Marian Szczesniak, Victor de la Salmonière et Charles Borderie, Lettria est l'un des pionniers du NLP (Natural Language Processing) sur le marché francophone. L'équipe a mis au point une technologie unique permettant d'atteindre un meilleur niveau de précision et de correction en langue française que les modèles créés par des acteurs anglophones. Lettria vise à rapprocher le traitement du langage francophone le plus possible du fonctionnement humain en créant des API basées sur la sémantique du français et non sur des mots clés. L’équipe de Lettria associe ses compétences scientifique et technologique à des profils de linguistes afin de traiter au plus près les spécificités de la langue française.
A propos de la transaction
L'objectif de cette levée de fonds pour Lettria est de démocratiser l'utilisation des technologies de NLP en offrant des librairies propriétaires performantes, un contenu éducationnel de qualité et de démontrer l'intérêt de l'utilisation d'un modèle 100% français sur l’ensemble des secteurs d’activités. Cela permettra notamment à Lettria d'accélérer son développement commercial et de bénéficier de l’expertise de Sia Partners sur l’intelligence artificielle ainsi que de leur portefeuille client.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéAkoustic Arts
Investisseurs / AcquéreursNewfund / Renault
Date de la transactionAoût 2018
Akoustic Arts
A propos de la société
Akoustic Arts a développé une technologie unique et brevetée comprenant un software puissant, permettant de rendre ultra-directionnel un simple contenu sonore. Le son est transporté dans l’air en créant un faisceau que seul l’utilisateur visé entend. Cette technologie permet alors de créer plusieurs expériences immersives indépendantes les unes des autres.
A propos de la transaction
Akoustic Arts a fait rentrer le fond d'investissement Newfund aux cotes du groupe Renault. Cette levée de fonds permettra à la société de livrer ses premiers clients sur le secteur du retail tout en poursuivant le développement d'enceintes dédiées à l'automobile.

En parralèlle de l'accompagnement sur l'opération d'augmentation de capital, Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Akoustic Arts entre mars 2018 et septembre 2019 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéBrennus Analytics
Date de la transactionJuillet 2018-Juillet 2019
Brennus Analytics
A propos de la société
Brennus Analytics développe une solution d’optimisation des prix basée sur l’intelligence artificielle. Elle s’adresse aux industriels et distributeurs qui souhaitent améliorer significativement et durablement leur rentabilité.
Brennus utilise une technologie exclusive via des algorithtmes en apprentissage continu, permettant d’intégrer une quantité quasi-infinie de critères et de variables, et de gérer un pricing ultra-évolutif et personnalisé.
A propos de la transaction
Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Brennus Analytics entre juillet 2018 et juillet 2019 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionCession
Nom de la sociétéGroupe Maquin
Investisseurs / AcquéreursPierre Premier Gestion
Date de la transactionJuillet 2018 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Maquin
A propos de la société
L'entreprise Jean-Louis Maquin - Urbanisme Commercial, basée à l'Isle sur la Sorgue, dans le Vaucluse (84), accompagne les collectivités, les investisseurs et les enseignes commerciales dans leurs projets d'implantation de centres commerciaux, depuis plus de 30ans.
A propos de la transaction
Nous avons été mandatés par le Groupe Maquin dans sa recherche de liquidités sur une partie du portefeuille composé d’actifs immobiliers (valorisation supérieure à 20 M€).
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéQucit
Investisseurs / AcquéreursPI2 Capital, Urban US, investisseurs privés
Date de la transactionJuin 2018
Qucit
A propos de la société
Qucit (Quantified Cities) développe une plateforme logicielle utilisant le machine learning pour permettre aux gouvernements locaux et opérateurs d'optimiser leurs services (vélo-en-libre service, stationnement ou sécurité routière) ainsi qu’aux aménageurs de designer des villes plus agréables.
A propos de la transaction
Grâce à ce tour de table, qui a réuni des fonds d'investissement européens et américains, Qucit peut améliorer ses algorithmes prédictifs et renforcer son équipe commerciale.
Nature de la transaction / missionMBI
Nom de la sociétéMr.Bricolage St Flour (franchisé)
Investisseurs / AcquéreursIndépendant (personne physique)
Date de la transactionMars 2018 réalisée par Alpha Partners (Pierre Besson)
Mr.Bricolage St Flour (franchisé)
A propos de la société
Nous avons été sollicités par un repreneur indépendant pour l’accompagner sur la reprise d’un magasin sous enseigne Mr. Bricolage générant un CA >4 M€.

L’enseigne Mr. Bricolage est un groupe français qui exploite (en propre et en franchise) des magasins de vente d’articles de bricolage et d’éléments de décoration. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 700 magasins franchisés et emploie quelque 12 000 collaborateurs, le positionnant ainsi comme premier réseau d’indépendants du secteur avec 2,2 Mds € de CA.
A propos de la transaction
Cette opération de MBI a été structurée par nos équipes sur la partie equity et dette afin de permettre au repreneur de se positionner vis-à-vis du cédant et du Groupe Mr. Bricolage.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéManifesto
Date de la transaction2018
Manifesto
A propos de la société
Manifesto s'adresse aux entreprises qui ont un désir d'art en concevant et réalisant des projets culturels à fort impact créatif et sociétal.
A propos de la transaction
Impulse CF exerce les fonctions de directeur financier externalisé pour Manifesto depuis mars 2018 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéPocket Result
Date de la transactionJanvier 2018-Mars 2019
Pocket Result
A propos de la société
Pocket Result est un éditeur de logiciel d’aide à la décision en mode SaaS fondé en 2013.
Ils ont développé leur propre technologie pour inventer un outil de BI nouvelle génération dans le but d’aider les entreprises à transformer leurs Big Data en informations précieuses. Ainsi ils leur permettent de découvrir la puissance et les opportunités de croissance cachées.
A propos de la transaction
Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Pocket Result entre janvier 2018 et mars 2019 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionFinancement bancaire
Nom de la sociétéUgo & Spirits
Investisseurs / AcquéreursSociété Générale
Date de la transactionDécembre 2017
Ugo & Spirits
A propos de la société
Fondé en 2005, le groupe Ugo & Spirits est composé de 3 entités : Drinking Better (agence de conseil en mixologie de prestige), Bar Solutions (site e-commerce de vente de matériel de bar), et
Bar Spoon (agence de modes et de moments de consommation).
Le Groupe entend s’imposer comme la référence de l’univers du bar et de la mixologie auprès des consommateurs, des établissements et des grandes marques du secteur.
A propos de la transaction
Grâce à ce financement bancaire, Ugo & Spirit pourra recruter du personnel supplémentaire, déployer son offre commerciale et se recentrer sur le marché du luxe.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéSeaver
Investisseurs / AcquéreursGo capital, Normandie participation, Credit Agricole Normandie, Normandie Business angles, Horse Angels
Date de la transactionOctobre 2017
Seaver
A propos de la société
Seaver développe des équipements connectés pour les chevaux. Leur premier produit est une sangle connectée qui permet aux cavaliers de suivre l’évolution de la condition physique et de la santé de leurs chevaux au travail et en compétition.
Seaver veut apporter à l’équitation les avantages de la technologie afin de permettre une meilleure compréhension du cheval et de faire ainsi évoluer sa relation avec le cavalier.
A propos de la transaction
Seaver réuni lors de ce premier tour de table les fonds d'investissements Go Capital et Normandie participation ainsi que des business Angels afin de financer l'industrialisation de son produit, une sangle connectée à destination de cavaliers et de leurs chevaux.

Depuis octobre 2017, Impulse CF accompagne également Seaver dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adequats , du suivi des indicateurs de performance, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital / DAF
Nom de la sociétéKuantom
Investisseurs / AcquéreursPromeco, Caisse d'Epargne, Bourgogne Angels, Merlin Agency et Le Mans Sarthe Investissements
Date de la transactionAoût 2017
Kuantom
A propos de la société
Orkestra de Kuantom est la toute première solution connectée capable de réaliser un cocktail en moins de 30 secondes en émulsionnant jusqu’à six ingrédients contenus dans des flacons intelligents. Le désir de Kuantom est que le mixologue connecté reproduise le parfait équilibre des saveurs faisant l’excellence d’un cocktail, sans supplanter les bartenders.
Avec Orkestra, Kuantom s’adresse à l’industrie du tourisme en amenant une approche
inédite et personnalisable à la réalisation de cocktails.
A propos de la transaction
Après avoir finalisé le prototype de sa machine connectée, Kuantom réalise cette augmentation de capital afin de poursuivre sa R&D et lancer l'industrialisation.

Depuis juin 2017, Impulse CF accompagne également Kuantom dans la gestion financière opérationnelle. La mission passe notamment par la mise en place des outils de pilotage adequats, du suivi des indicateurs de performance, et des relations avec les actionnaires/investisseurs.
Nature de la transaction / missionConseil stratégique et financier
Nom de la sociétéHey! The place
Date de la transactionJuillet 2017
Hey! The place
A propos de la société
HEY! modern art & pop culture est une structure pluridisciplinaire associant revue d’art, exposition(s) et spectacle(s), dirigée par le binôme Anne & Julien. Hey! The place se positionne sur la conception, réalisation et exploitation d’un espace muséal et culturel évènementiel relié à l’art contemporain.
A propos de la transaction
Impulse CF a conseillé HEY! The place dans l'élaboration de son Business plan et sa recherche de financement sur le projet de réhabilitation d'un espace culturel parisien.
Nature de la transaction / missionFinancement bancaire / DAF
Nom de la sociétéHey! Revue d'Art
Investisseurs / AcquéreursBNP Paribas
Date de la transactionJuin 2017
Hey! Revue d'Art
A propos de la société
HEY! modern art & pop culture est aujourd’hui la seule revue en Europe à explorer tous les trimestres la culture pop hors-norme et outsider. La revue présente un panorama d’œuvres et d’artistes la plupart du temps ignorés des radars habituels de la critique d’art et des foires d’art.
Sa ligne éditoriale est claire et simple : servir uniquement l’œuvre en donnant la parole à l’artiste.
A propos de la transaction
Grace au financement bancaire réalisé auprès de la BNP Paribas, Hey! Revue d'Art est devenue une revue totalement indépendante. Elle est désormais disponible en version papier et numérique.

Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Hey! Revue d'Art entre juillet 2017 et juillet 2019 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels.
Nature de la transaction / missionDAF
Nom de la sociétéUgo & Spirits
Date de la transactionJuin 2017-Décembre 2018
Ugo & Spirits
A propos de la société
Fondé en 2005, le groupe Ugo & Spirits est composé de 3 entités : Drinking Better (agence de conseil en mixologie de prestige), Bar Solutions (site e-commerce de vente de matériel de bar), et Bar Spoon (agence de modes et de moments de consommation).
Le Groupe entend s’imposer comme la référence de l’univers du bar et de la mixologie auprès des consommateurs, des établissements et des grandes marques du secteur.
A propos de la transaction
Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Ugo & Spirits entre juin 2017 et décembre 2018 afin d'épauler la société sur ses enjeux opérationnels et financiers.
Nature de la transaction / missionRestructuration / DAF
Nom de la sociétéCausette
Date de la transaction2016-2018
Causette
A propos de la société
Crée en 2009 par Grégory Lassus Debat et Gilles Bonjour, Causette est un magazine feminin indépendant qui a pour ambition de proposer des sujet engagés en rupture avec la presse traditionnelle et en ayant le moins possible recours à la publicité.
A propos de la transaction
Impulse CF a exercé les fonctions de directeur financier externalisé pour Causette de décembre 2016 à février 2018 afin d'épauler la société dans le cadre d'une. Mission de restructuring.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéNino Robotics
Investisseurs / AcquéreursAlter Equity
Date de la transactionSeptembre 2016
Nino Robotics
A propos de la société
Nino Robotics favorise le quotidien des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite. Elle a developpé un fauteuil roulant électrique nouvelle génération. Il utilise la technologie d’auto-balancement des gyropodes et se distingue par son design futuriste et un prix inférieur aux autres solutions du marché. Cela contribue à changer favorablement le regard sur les personnes en fauteuil roulant.
A propos de la transaction
Après un premier lancement réussi, Nino Robotics fait entrer le fond d'investissement Alter Equity afin de poursuivre son développement sur le marché européen et lancer de nouveaux produits à destination de personnes à mobilié réduite.
Nature de la transaction / missionAugmentation de capital
Nom de la sociétéClay
Date de la transactionJuin 2016
Clay
A propos de la société
Clay est une start up bordelaise crée en 2015 par Thomas Amilien et Jean-Baptiste Guignard. Elle a developpé une technologie unique de reconnaissance gestuelle à l'aide d'une simple camera et sans capteur tiers. La société s'adresse aux secteurs de la réalité virtuelle/augmentée et des jeux vidéos.
A propos de la transaction
Cette augmentation de capital permet à Clay de finaliser son produit et de lancer sa démarche commerciale, notamment par une première implatation à Los Angeles aux Etats-Unis.
Nature de la transaction / missionConseil stratégique et financier
Nom de la sociétéCentre Historique Médiéval d'Azincourt
Date de la transaction2016
Centre d'Azincourt
A propos de la société
Dans un écrin de verdure, au cœur du Pays des Sept Vallées du Pas-de-Calais, le Centre Historique Médiéval ‘Azincourt propose un voyage dans le temps à la découverte du Moyen- ge.
Une scénographie interactive permet notamment aux visiteurs de se plonger au cœur de la bataille d’Azincourt pour profiter pleinement de l’expérience. Le Centre Historique Médiéval d’Azincourt est également réputé de part son exposition "1415, De Fer et de Sang", réalisé au cœur d'un fortin médiéval en bois, qui permet de découvrir sous un autre jour la vie quotidienne des chevaliers et combattants du XVème siècle au travers d'objets archéologiques, de restitutions d'armes, d'armures et de panneaux didactiques.
Nature de la transaction / missionFinancement bancaire
Nom de la sociétéBig Robots
Date de la transactionMai 2016
Big Robots
A propos de la société
Big Robots est une société familiale fondée en 2013, spécialisée dans la distribution d’objets innovants dans les domaines de la mobilité électrique urbaine (telle que les gyros-roues ou les trottinette électriques) ainsi que dans la distribution des objets connectés.
Big Robots distribue notamment en France les marques Chinoises Ninebot-Segway. L’ensemble de leurs produits sont distribués dans plus de 500 magasins.
A propos de la transaction
La société a sollicité un financement bancaire afin de soutenir son hyper-croissance et ses problématiques de BFR.
Nature de la transaction / missionFinancement bancaire
Nom de la sociétéVoitures Noires
Investisseurs / AcquéreursMonte Dei Paschi Di Siena, Banque Palatine, LCL, La Banque Postale
Date de la transactionAvril 2016
Voitures Noires
A propos de la société
Voitures Noires propose une solution complète à destination des chauffeurs professionnels, avec la location de véhicules spécifiquement assurés pour cette activité, accompagnée d’une gamme de services embarqués.

Voitures noires offre aux conducteurs la possibilité de bénéficier d'une berline haut de gamme aux vitres teintées et sièges en cuir, sur la base d’un contrat de location, sans engagement dans la durée. Avec son centre de Formation, Voitures Noires assure également la préparation des futurs chauffeurs VTC à l’examen national.
A propos de la transaction
La société a sollicité un financement bancaire afin de soutenir son développement.

Track Record

MACOCCO SA
Cession
2025
Open Pricer
DAF
depuis 2024
Homelior
DAF
depuis 2024
MACOCCO SA
Cession
2024
André
DAF
depuis 2024
Lorience
Acquisition
2024
Serieously
DAF
depuis 2024
CJP Métallerie
CESSION
2023
Roche Azur
Acquisition
2023
Roche Azur
Acquisition
2023
ABCely
DAF
depuis 2023
Optakare
Acquisition
2023
Cercle Finance
Cession
2023
Normandie Entrepôts
CESSION
2023
Lorience
Financement
2023
Taleo Consulting
Acquisition
2023
Taleo Consulting
Acquisition
2023
Orosound
Augmentation de capital
2023
Flexikeg
DAF
depuis 2022
Galatée Films
Cession
2022
BodyCAP
Augmentation de capital
2022
Cinéfrance Studios
Financement
2022
Taleo Consulting
LBO
2022
Canard Street
Réorganisation du capital
2022
Lorience
Acquisition
2022
Tricount
Cession
2022
ANCA
Augmentation de capital
2022
Pay-Back Group
Cession
2022
Ensweet
DAF
depuis 2022
Babbar
DAF
2021
adopt'
Management Package
2021
Groupe Inforsud
Cession
2021
Opencell
Augmentation de capital
2021
Emoteev
DAF
2020 - 2022
Yello
Augmentation de capital
2020
Le Cerc
Owner Buy Out
2020
Bowo
Augmentation de capital
2020
Patrimmofi
Acquisition
2020
ProPress Conseil
Acquisition
2020
Canard Street
Augmentation de capital
2020
Patrimmofi
Acquisition
2018 / 2020
Weblib
Acquisition
2020
Spinevision
DAF
depuis 2019
Alfalibra
DAF
2019
Seaver
Augmentation de capital / DAF
2019
Babilou
Buy-side Due Diligence
2019
Impala
Augmentation de capital
2019
Elium
Cession
2019
Zumo
Cession
2019
Kuantom
Augmentation de capital / DAF
2019
Data Legal Drive
Augmentation de capital / DAF
2019
Ezbeez
Augmentation de capital
2019
Lettria
Augmentation de capital
2019
Akoustic Arts
Augmentation de capital / DAF
2018
Brennus Analytics
DAF
2018 - 2019
Maquin
Cession
2018
Qucit
Augmentation de capital
2018
Mr.Bricolage St Flour (franchisé)
MBI
2018
Manifesto
DAF
2018
Pocket Result
DAF
2018-2019
Ugo & Spirits
Financement bancaire
2017
Seaver
Augmentation de capital / DAF
2017
Kuantom
Augmentation de capital / DAF
2017
Hey! The place
Conseil stratégique et financier
2017
Hey! Revue d'Art
Financement bancaire / DAF
2017-2019
Ugo & Spirits
DAF
2017-2018
Causette
Restructuration / DAF
2016-2018
Nino Robotics
Augmentation de capital
2016
Clay
Augmentation de capital
2016
Centre d'Azincourt
Conseil stratégique et financier
2016
Big Robots
Financement bancaire
2016
Voitures Noires
Financement bancaire
2016

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